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招商蛇口“联姻”东风汽车与低成本纳储

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2018-1-10 19:41:35

由于股价的一波大涨,这几天房地产行业显得不太平静,招商蛇口也不例外,1月8日午间股价甚至达到一年来历史最高的22.73元/股。

除此以外,招商蛇口这两天还有许多值得一提的动作。如1月9日,招商蛇口公布了2017年不俗的销售数据,2017年1-12月,公司累计实现签约销售面积570.01万平方米,同比增加20.98%;签约销售金额1127.79亿元,同比增加52.54%。

此外,它还通过旗下苏州招商融新投资发展有限公司以底价17328万元竞得苏地2017-WG-65号地块,计容建筑面积43321平方米。

招商蛇口同日还宣布,1月8日,其与东风汽车集团有限公司签订《产权交易合同》,以8.72亿元收购东风汽车集团全资子公司东风汽车房地产有限公司80%的股权,从而获取了武汉及十堰的9个项目,总体量逾82万方米,成本粗略折算仅1036.85元/平方米。

事实上,回顾2017年,招商蛇口似乎早已熟稔以此种“联姻”方式获取大量低成本土储,只是彼时与之牵手的是武钢及昆钢。

销售1128亿与资本尝鲜

据了解,2017年12月,招商蛇口实现签约销售面积64.76万平方米,同比增加23.40%;签约销售金额101.79亿元,同比增加23.20%。

至此,2017年1-12月,招商蛇口累计实现签约销售面积570.01万平方米,同比增加20.98%;签约销售金额1127.79亿元,同比增加52.54%。超额完成全年1000亿元的销售目标。

其实对于2017年销售破千亿,招商蛇口早就成竹在胸,因在去年8月份招商蛇口总经理许永军就曾向媒体提出了保证招商蛇口在房地产行业“不掉队”的几组数据:年复合增长率30%以上,2017年销售千亿以及五年内成为世界500强。“近两年来的一系列运作,便是围绕这些目标开展。”

而此次业绩公告同时披露,其公布11月业绩后至今已在上海、沈阳、大连、常州、常熟、赣州、郑州、南京、武汉、绍兴等城市新获土地13宗,土地面积合计为89.79万平方米,涉资108.72亿元。其中8个项目为合作项目。

事实上,进入千亿阵营后的招商蛇口,除了拿地以外,其一月多来在商业地产上的资本动作倒是不小,而且也是首次尝鲜。

11月底时,其已首次试水地产基金,企图通过地产基金模式实现写字楼的轻资产运营,盘活手中大量的存量资产。地产基金的首单动作是在境外协议转让形式收购招商蛇口持有的上海招商局大厦、上海招商局广场及北京招商局大厦相关的股权,交易总对价约计50亿元。

其后,进入12月的第一天,招商蛇口又披露,以其为发行人的“招商创融-招商蛇口长租公寓第一期资产支持专项计划”收到深交所出具的《无异议函》。该计划还是全国首单储架式长租公寓抵押贷款证券化产品,发行总额不超过60亿元,首期发行规模不超过20亿元,期限为18年。

此外,12月4日,招商蛇口与中国建设银行联手,共同推出的200亿元“飞驰-建融招商长租公寓系列资产支持票据(ABN)”在中国银行间市场交易商协会成功注册,首期计划发行40亿元,期限15年,由建设银行担任主承销商,采取定向发行方式在银行间市场发行。

据称,招商蛇口该次注册的200亿元不仅是银行间市场首单,也是国内目前注册(备案)规模最大的长租公寓资产证券化类金融产品。

1037元/平并购与“联姻”纳储

另据了解,1月9日,除了在业绩公告中披露了大量新获取的土地以外,招商蛇口还宣布通过并购方式获得82万平方米的武汉项目。

招商蛇口通过公告公布,其与东风汽车集团有限公司签订《产权交易合同》,成功收购东风汽车集团有限公司的全资子公司东风汽车房地产有限公司80%的股权。

据介绍,东风房地产在建未售/未开发项目4个,可售建筑面积约72万平方米;23项投资性房地产,建筑面积约10万平方米。若以8.72亿元总代价粗略计算,本次收购成本仅1036.85元/平方米。

观点地产新媒体查阅公告,4个在建未售或未开发房地产项目中,3个位于武汉经济技术开发区,总建筑面积约为60万平方米,1个项目位于十堰市,总建筑面积约为12万平方米。投资性房地产总建筑面积约为10万平方米(武汉约7万平方米、十堰约3万平方米),主要为办公楼、沿街商铺、专家公寓楼等。

事实上,除了东风汽车集团外,回顾2017年,招商蛇口似乎早已熟稔以此种“联姻”方式获取大量低成本土储,而彼时与之牵手的是武钢及昆钢。

对于与武钢、昆钢的合作,两家合作伙伴均面临着产业升级的迫切需求,东方证券就曾指出,目前公开招拍挂拿地溢价率较高,招商蛇口则通过与国企合作的方式,可以相较公开市场更低的价格获取项目。

2017年3月14日,招商蛇口宣布与武钢集团、武汉市青山区国资集团签订合作协议,三方约定以武钢集团存量土地资源为合作基础,展开在社区、园区、物业与商业,以及产业对接等方向的合作。

招商蛇口并未披露与武钢合作的具体范围,但数据显示,武钢本部厂区占地面积达21.17平方公里。

此后一个月,招商蛇口又宣布与昆明钢铁控股有限公司就合作开发昆钢有关房地产开发项目和存量不动产签订《合作协议》,双方将成立合资公司开发项目,其中招商蛇口持股65%,并实现操盘并表。协议显示,双方合作范围包括三大类项目,涉及数量达9个。

事实上,与武钢、昆钢一样,东风汽车同样面临着产业转型升级的命题,趁此机会,或也正是招商蛇口入局的时机。

招商蛇口如此表示,“在央企深化改革、国有资产保值增值的大背景下,招商蛇口与东风房地产的重组收购是国企资源整合的又一体现,成为央企整合的典范,具有良好的战略和示范意义。”

此外,招商蛇口又称,此次的交易是公司落地并购策略的另一重要成果,交易标的的项目主要坐落于武汉市和十堰市,符合公司对于城市的选择战略,有利于公司进一步提升在华中区域的市场份额,为公司补充优质的项目资源。


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